Παράρτημα Α: Σύμβαση τροποποίησης κύριας χρηματοδοτικής διευκόλυνσης
 Περιεχόμενα |  Προηγούμενο |  Επόμενο |
|
Σύμβαση τροποποίησης κύριας χρηματοδοτικής διευκόλυνσης
μεταξύ
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
της Ελληνικής Δημοκρατίας ως Δικαιούχου Κράτους Μέλους
του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
και
Δεκέμβριος 2012
Η παρούσα σύμβαση τροποποίησης (η Σύμβαση Τροποποίησης) συνάπτεται από και μεταξύ:
(Α) του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), ανώνυμης εταιρείας που συστάθηκε στο Λουξεμβούργο με έδρα επί της Λεωφόρου John F. Kennedy αριθμός 43, L-1855 Λουξεμβούργο (RCS Λουξεμβούργο Β153.414), εκπροσωπούμενη από τον κ. Klaus Regling, Διευθύνοντα Σύμβουλο (CEO) ή τον κ. Christophe Frankel, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο,
(Β) της Ελληνικής Δημοκρατίας (εφεξής Ελλάδα ή Δικαιούχο Κράτος Μέλος, εκπροσωπούμενη από τον Υπουργό Οικονομικών,
(Γ) της Τράπεζας της Ελλάδος (εφεξής η Τράπεζα της Ελλάδος), εκπροσωπούμενη από τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, και
(Δ) του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (εφεξής ΤΧΣ), το οποίο δημιουργήθηκε σύμφωνα με το Νόμο περί Ίδρυσης Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ([Ν] 3864/2010), ως εγγυητή σύμφωνα με την Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης που ορίζεται κατωτέρω.
Προοίμιο
Λαμβάνοντας υπόψη ότι:
(1) Τα μέρη συνήψαν μια Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης (εφεξής η Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης) την 15-03-2012.
(2) Την 27-11-2012, το Eurogroup ανακοίνωσε ότι τα Κράτη Μέλη της ευρωζώνης θα ήταν διατεθειμένα να εξετάσουν μια σειρά από πρωτοβουλίες για τη βιωσιμότητα του χρέους, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης που παρέχεται στην Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (η Δήλωση Eurogroup). Η Δήλωση Eurogroup επεσήμανε επίσης ότι οι εν λόγω πρωτοβουλίες θα εφαρμοστούν στην Ελλάδα σταδιακά και με την προϋπόθεση της εφαρμογής των συμπεφωνημένων μέτρων αναδιοργάνωσης τόσο κατά την περίοδο εφαρμογής του προγράμματος όσο και κατά το διάστημα που έπεται αυτής.
(3) Τα μέρη συμφώνησαν ότι η Δόση Επαναγοράς Χρέους (όπως ορίζεται κατωτέρω) θα αποτελέσει μέρος της υπάρχουσας Δανειακής Διευκόλυνσης (όπως ορίζεται στην Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης) η οποία διατίθεται στο πλαίσιο της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, το δε Ποσό Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης της Δόσης Επαναγοράς Χρέους μαζί με όλα τα υπόλοιπα Ποσά Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που έχουν εκταμιευτεί υπό την Κύρια Χρηματοδοτική Διευκόλυνση (όπως ορίζεται στην Σύμβαση Κυρίας Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης) δεν θα υπερβαίνει το ποσό των ΕΥΡ 109.100.000.000.
(4) Τα μέρη συμφώνησαν ότι οι τροποποιήσεις της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης θα εφαρμοστούν υπό τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης Τροποποίησης.
Ως εκ τούτου, τα μέρη συμφώνησαν τα εξής:
1. Τροποποιήσεις της κύριας σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης
1.1. Η Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης τροποποιείται με την παρούσα ως εξής:
Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε αντίθετης διάταξης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, η Προμήθεια Εγγύησης κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος θα είναι μηδέν (0) μονάδες βάσης ετησίως (ή οποιοδήποτε άλλο ύψος Προμήθειας Εγγύησης που μπορεί να καθοριστεί από το διοικητικό συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και να εγκριθεί από τους Εγγυητές, όπως ισχύει για τις Διευκολύνσεις από καιρού εις καιρόν) και θα ισχύει για το Ποσό Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, εφόσον, προς αποφυγή αμφιβολίας, αυτή η μείωση της Προμήθειας Εγγύησης κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος δεν συνεπάγεται δικαίωμα αποζημίωσης ή μείωση κάθε Προμήθειας Εγγύησης που οφείλεται ή έχει καταβληθεί πριν την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος.
1.2. Το Προσάρτημα 1 της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης (Δανειακή Διευκόλυνση: Ειδικοί Όροι Διευκόλυνσης) τροποποιείται με την παρούσα ως εξής:
(α) Ο Όρος 1 (ορισμοί) του Προσαρτήματος 1 (Δανειακή Διευκόλυνση: Ειδικοί Όροι Διευκόλυνσης) τροποποιείται με την παρούσα με:
(i) την εισαγωγή των ακόλουθων ορισμών στην παράγραφο (στ):
{Σύμβαση Τροποποίησης σημαίνει τη σύμβαση τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης που υπεγράφη την ή περί την 07-12-2012.
Δόση Επαναγοράς Χρέους σημαίνει μία Δόση της Δανειακής Διευκόλυνσης (i) συνολικού ποσού κεφαλαίου έως ΕΥΡ 10,200,000,000 (δέκα δισεκατομμύρια διακόσια εκατομμύρια ευρώ) ή άλλου ποσού που θα εγκριθεί από την Ομάδα Εργασίας του Eurogroup με ομοφωνία (όπως ο όρος αυτός περιγράφεται στον όρο 10 (5) της Σύμβασης Πλαίσιο) εφόσον κριθεί απαραίτητο για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του χρέους και κατά συνέπεια η συνέχιση του Ελληνικού προγράμματος, (ii) η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση Διαδικασιών Επαναγοράς Χρέους, (iii) στο πλαίσιο της οποίας οι Εκταμιεύσεις μπορεί να έχουν διάρκεια έως 30 έτη, λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια των υποχρεώσεων του Δημοσίου που αγοράστηκαν σε σχέση με Διαδικασίες Επαναγοράς Χρέους και (iv) η οποία μπορεί να εκταμιευτεί με τη μορφή Χρεωστικών Τίτλων Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ή τοις μετρητοίς, κατόπιν έγκρισης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Διαδικασίες Επαναγοράς Χρέους σημαίνει δημόσιες προτάσεις εξαγοράς χρέους διαφόρων κατηγοριών δημοσίου χρέους της Ελλάδας που θα πραγματοποιηθούν όπως περιγράφεται στη Δήλωση Eurogroup (όπως ορίζεται στη Σύμβαση Τροποποίησης) και, σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την επίσημη απόφαση του Eurogroup περί εκταμίευσης που θα ληφθεί την ή περί την 13-12-2012.
Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος σημαίνει την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος (όπως ορίζεται στη Σύμβαση Τροποποίησης).
Χρεωστικοί Τίτλοι Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σημαίνει τα χρηματοδοτικά μέσα που εκδόθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με τη μορφή βραχυπρόθεσμων ομολόγων με διάρκεια έως 364 ημέρες.
Ομόλογα Τιτλοποίησης σημαίνει τα ομόλογα που εκδόθηκαν από μία ή περισσότερες εταιρείες ειδικού σκοπού ή επενδυτικά κεφάλαια (ο Εκδότης) που συστάθηκαν από ή για λογαριασμό της Ελλάδας ή του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) ή οποιασδήποτε οντότητας που θα το διαδεχτεί ή θα το αντικαταστήσει και (i) τα οποία κατέχουν μετοχές σε εταιρείες του Δημοσίου που θα ιδιωτικοποιηθούν με πρωτογενείς δημόσιες προσφορές, ιδιωτική τοποθέτηση μετοχών ή διάθεση περιουσιακών στοιχείων δια ιδιωτικής τοποθέτησης, ή (ii) που έχουν στην κατοχή τους οικόπεδα και κτίρια, δικαιώματα αποθήκευσης φυσικού αερίου, οικονομικά δικαιώματα, δικαιώματα ψήφου ή άλλα περιουσιακά στοιχεία ή δικαιώματα που θα ιδιωτικοποιηθούν μέσω πώλησης, ή (iii) που διατηρούν δικαίωμα στα αποκτήματα ή τις προσόδους των συναλλαγών ιδιωτικοποίησης και τα οποία δικαιώματα έχουν εκχωρηθεί, μεταφερθεί ή ενεχυριαστεί σε τέτοιες εταιρείες από το Ελληνικό Δημόσιο ή το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ή οποιονδήποτε διάδοχο ή αντικαταστάτη αυτού) (τα Τιτλοποιημένα Περιουσιακά Στοιχεία), με την προϋπόθεση ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει εξασφαλίσει ότι (α) ο Εκδότης πληροί τα κριτήρια πιστοληπτικής αξιολόγησης που αφορούν την προστασία έναντι πτωχευτικού κινδύνου εκδοτών δομημένων ομολόγων και έχει πλήρη και μη βεβαρημένη νομική και οικονομική κυριότητα επί Τιτλοποιημένων Περιουσιακών Στοιχείων, (β) τα ομόλογα έχουν αξιολογηθεί με ένα ελάχιστο όριο αποδεκτό από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας τουλάχιστον από δυο (2) εκ των S&P, Moody's και / ή Fitch, (γ) τα ομόλογα έχουν αξιολογηθεί ως πρώτης διαβάθμισης σχετικά με την πληρωμή τόκου και κεφαλαίου και (δ) το τοκομερίδιο των ομολόγων είναι τουλάχιστον ίσο με το Επιτόκιο της Δόσης Επαναγοράς Χρέους και με την προϋπόθεση ότι παρέχονται στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας οι πληροφορίες και γνωμοδοτήσεις που μπορεί εύλογα να ζητήσει προκειμένου να αξιολογήσει τυχόν Ομόλογα Τιτλοποίησης.}
και
(ii) την αντικατάσταση του ορισμού του Περιθωρίου με τον ακόλουθο ορισμό:
{Περιθώριο σημαίνει, γενικά σε σχέση με τη Δανειακή Διευκόλυνση, μηδέν, υπό την προϋπόθεση ότι με ισχύ από την 01-01-2017, το Περιθώριο που θα εφαρμοστεί στη Δόση Επαναγοράς Χρέους θα είναι 200 μονάδες βάσης (διακόσιες μονάδες βάσης) ετησίως. Το ύψος του εφαρμοστέου στη Δανειακή Διευκόλυνση ή τη Δόση Επαναγοράς Χρέους Περιθωρίου ενδέχεται να αλλάζει από καιρού εις καιρόν από το διοικητικό συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και εγκρίνεται από τους Εγγυητές.}
(β) Ο Όρος 2 (Η δανειακή διευκόλυνση) του Προσαρτήματος 1 (Δανειακή Διευκόλυνση: Ειδικοί Όροι Διευκόλυνσης) τροποποιείται με την παρούσα ως εξής:
(i) Η παράγραφος (γ) του Όρου 2 (Η δανειακή διευκόλυνση) τροποποιείται με την παρούσα με την εισαγωγή του κατωτέρου κειμένου μετά τις λέξεις 31-12-2014:
{με την προϋπόθεση ότι η Περίοδος Διαθεσιμότητας σχετικά με τη Δόση Επαναγοράς Χρέους θα ξεκινήσει την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος και θα λήξει την 20-12-2012 ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που θα εγκριθεί από την Ομάδα Εργασίας Eurogroup και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.}
(ii) Η παράγραφος (δ) του Όρου 2 (Η δανειακή διευκόλυνση) τροποποιείται με την παρούσα με τη διαγραφή του αριθμού 17.5 και την εισαγωγή αντί αυτού του αριθμού 32.5.
(γ) Ο Όρος 4 (Αιτήσεις, εκταμιεύσεις και προϋποθέσεις εκταμιεύσεων) του Προσαρτήματος 1 (Δανειακή Διευκόλυνση: Ειδικοί Όροι Διευκόλυνσης) τροποποιείται με την παρούσα στο σύνολο του ως εξής:
{Ο Όρος 4 της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης θα εφαρμόζεται σε κάθε Αίτημα Χρηματοδότησης και κάθε Εκταμίευση στο πλαίσιο αυτής της Δανειακής Διευκόλυνσης, με τη διαφορά ότι θα αποτελεί πρόσθετη προϋπόθεση για κάθε Εκταμίευση σύμφωνα με τη Δόση Επαναγοράς Χρέους ότι:
1. το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει λάβει από τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Οικονομικών του Δικαιούχου Κράτους Μέλους πιστοποιητικό συμμόρφωσης που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του, υπό τη μορφή που ορίζεται στο Παράρτημα 2 (Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης) και αυτό το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης παραμένει ορθό και ακριβές όπως κατά την Ημερομηνία Εκταμίευσης. Το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης δεν θα φέρει ημερομηνία μεταγενέστερη από την ημερομηνία του Αιτήματος Χρηματοδότησης. Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αμέσως αν, μεταξύ της ημερομηνίας του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης και της Ημερομηνίας Εκταμίευσης, επέλθει γεγονός που θα καθιστούσε ανακριβή οποιαδήποτε δήλωση που περιέχεται στο Πιστοποιητικό συμμόρφωσης.
2. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει λάβει γνωμοδοτήσεις από την Cleary, Gottlieb Steen & Hamilton και / ή τις συνεργαζόμενες με αυτή δικηγορικές εταιρείες σχετικά με τη συμμόρφωση της Ελλάδας με τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις των δανείων και ομολόγων.
3. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει ενημερωθεί από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος για το αποτέλεσμα της Διαδικασίας Επαναγοράς Χρέους, συμπεριλαμβανομένων (i) του συνολικού αρχικού κεφαλαίου των ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου για τα οποία έχουν ληφθεί προσφορές ανταλλαγής, (ii) των προσφερόμενων τιμών αγοράς που προσδιορίστηκαν από τους κατόχους ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου που προβαίνουν σε προσφορές ανταλλαγής των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, (iii) της προτεινόμενης τιμής εκκαθάρισης που θα χρησιμοποιηθεί στη Διαδικασία Επαναγοράς Χρέους, (iv) του όγκου των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου συνολικά και ανά σειρά (με λεπτομέρειες για τους αριθμούς ISIN και τη λήξη) που θα μπορούσαν να αποκτηθούν σε αυτή την τιμή εκκαθάρισης, (v) λεπτομερειών για το ποσοστό συμμετοχής και για το αν το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής έχει επιτευχθεί, (vi) επιβεβαίωσης ότι οι προϋποθέσεις ολοκλήρωσης της Διαδικασίας Επαναγοράς Χρέους, πέραν της παράδοσης των Χρεωστικών Τίτλων Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ή (εφόσον εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) της εκταμίευσης σε μετρητά στο πλαίσιο της Σύμβασης σύμφωνα με το Αίτημα Χρηματοδότησης έχουν πλήρως ικανοποιηθεί και (vii) επιβεβαίωσης του ποσού των Χρεωστικών Τίτλων Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ή (εφόσον εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) εκταμίευσης ή παράδοσης μετρητών από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σε σχέση με τη Δόση Επαναγοράς Χρέους αναφορικά με το Αίτημα Χρηματοδότησης, και
4. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει λάβει από τον διαχειριστή της ανταλλαγής ή της προσφοράς που είναι υπεύθυνος για τη Διαδικασία Επαναγοράς Χρέους επιβεβαίωση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σχετικά με τις προσφορές που ελήφθησαν σχετικά με τη Διαδικασία Επαναγοράς Χρέους (που αναφέρεται υπό (3) ανωτέρω).}
(δ) Ο Όρος 5 (Δηλώσεις, εγγυήσεις και υποσχέσεις) του Προσαρτήματος 1 (Δανειακή Διευκόλυνση: Ειδικοί Όροι Διευκόλυνσης) τροποποιείται με την παρούσα στο σύνολο του ως εξής:
Ο Όρος 5 (Δηλώσεις, εγγυήσεις και υποσχέσεις) της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης θα εφαρμόζεται στην παρούσα Δανειακή Διευκόλυνση, υπό την προϋπόθεση ότι:
(i) οι παράγραφοι (ε) και (στ) του Όρου 5 (1) θα τροποποιηθούν με την εισαγωγή των λέξεων κάθε Διαδικασίας Επαναγοράς Χρέους μετά τη φράση Μνημόνιο (και τις συναλλαγές που συνομολογούνται στο πλαίσιο αυτού).
(ii) θα εφαρμόζονται οι ακόλουθες πρόσθετες δεσμεύσεις:
(A) το Δικαιούχο Κράτος Μέλος θα χρησιμοποιήσει τους Χρεωστικούς Τίτλους Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ή τα μετρητά που εισπράχθηκαν από οποιαδήποτε Εκταμίευση στο πλαίσιο της Δόσης Επαναγοράς Χρέους αποκλειστικά γα το σκοπό χρηματοδότησης των Διαδικασιών Επαναγοράς Χρέους (αποκλείοντας ωστόσο έξοδα, αμοιβές, δαπάνες ή υποχρεώσεις που προέκυψαν από ή σε σχέση με τέτοιες Διαδικασίες),
(B) το Δικαιούχο Κράτος Μέλος θα συμμορφωθεί από κάθε άποψη με όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς που σχετίζονται με τις Διαδικασίες Επαναγοράς Χρέους, και
(Γ) το Δικαιούχο Κράτος Μέλος θα κρατήσει μέχρι τη λήξη ή (κατόπιν ειδοποίησης προ πέντε ημερών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) θα ακυρώσει όλες τις υποχρεώσεις του Δημοσίου που επαναγοράστηκαν σε σχέση με τις Διαδικασίες Επαναγοράς Χρέους, και δεν θα επανεκδώσει ή επαναδιαθέσει αυτές τις υποχρεώσεις του Δημοσίου ή δεν θα τις χρησιμοποιήσει ως εξασφάλιση για οποιαδήποτε χρηματοδοτική συναλλαγή ή με άλλο τρόπο, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
(iii) Η παράγραφος (ζ) του Όρου 5 (2) (Υποσχέσεις) θα τροποποιηθεί με την εισαγωγή των λέξεων ή μιας Διαδικασίας Επαναγοράς Χρέους μετά τις λέξεις στο πλαίσιο της Σύμβασης Διευκόλυνσης PSI Διαχείρισης Υποχρεώσεων, και
(iv) Η παράγραφος (η) του Όρου 5 (2) (Υποσχέσεις) θα τροποποιηθεί με την εισαγωγή των λέξεων ή σε σχέση με τις Διαδικασίες Επαναγοράς Χρέους στο τέλος της πρότασης.
(ε) Ο Όρος 6 (τόκος, έξοδα, αμοιβές και δαπάνες) του Προσαρτήματος 1 (Δανειακή Διευκόλυνση: Ειδικοί Όροι Διευκόλυνσης) τροποποιείται με την παρούσα στο σύνολο του ως εξής:
{Ο Όρος 6 (τόκος, έξοδα, αμοιβές και δαπάνες) της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης θα εφαρμόζεται στην παρούσα Δανειακή Διευκόλυνση, υπό την προϋπόθεση ότι:
(i) κατά την περίοδο από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος μέχρι τη δέκατη (10η) επέτειο από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, ο τόκος δεν θα είναι οφειλόμενος και καταβλητέος, αλλά η καταβολή του θα αναβληθεί, υπό την προϋπόθεση ότι για τους σκοπούς της ανωτέρω αναβολής ο όρος τόκος θα περιλαμβάνει μόνο το στοιχείο υπό (i) του ορισμού του Κόστους Χρηματοδότησης Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και δεν θα περιλαμβάνει την ετήσια Προμήθεια Διαχείρισης, την Προμήθεια Δέσμευσης, το εφαρμοστέο Περιθώριο και οποιαδήποτε άλλα έξοδα, αμοιβές ή δαπάνες που αναφέρονται υπό στοιχείο (v) του ορισμού του Κόστους Χρηματοδότησης Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας,
(ii) την ή πριν τη δεκάτη (10η) ημέρα μετά τη δέκατη (10η) επέτειο της Ημερομηνίας Έναρξης Ισχύος, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα ειδοποιήσει εγγράφως το Δικαιούχο Κράτος Μέλος για το συνολικό ποσό του δεδουλευμένου τόκου του οποίου η καταβολή έχει αναβληθεί μαζί με τη χρηματοδότηση και τις σχετικές δαπάνες (συμπεριλαμβανομένης της απόδοσης του κεφαλαίου) που προέκυψαν για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από τη χρηματοδότηση της αναβολής είσπραξης αυτού του τόκου (το σύνολο όλων αυτών των ποσών συνιστά τα Συνολικά Δεδουλευμένα Ποσά),
(iii) το Δικαιούχο Κράτος Μέλος θα αποπληρώσει στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας τα Συνολικά Δεδουλευμένα Ποσά σε δόσεις σύμφωνα με τη διάγραμμα αποπληρωμής που θα καθοριστεί κατά το χρόνο της ειδοποίησης σύμφωνα με την παράγραφο (ii) ανωτέρω,
(iv) τα Συνολικά Δεδουλευμένα Ποσά θα φέρουν τόκο σύμφωνα με τον Όρο 6 της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης που θα είναι πληρωτέος την ημέρα που προσδιορίζεται στην ειδοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο (ii) ανωτέρω και σε κάθε επέτειο της εν λόγω ημέρας (κάθε τέτοια ημέρα η Ημέρα Καταβολής Δεδουλευμένων Ποσών) μέχρι την ολοσχερή αποπληρωμή των Συνολικών Δεδουλευμένων Ποσών, και
(v) η αναβολή καταβολής του τόκου που ορίζεται στον Όρο 6 (i) έως (iv) της παρούσας Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης υπόκειται πάντοτε στην προϋπόθεση συμμόρφωσης του Δικαιούχου Κράτους Μέλους με την πολιτική που τίθεται υπό τους όρους του Μνημονίου και την πιστή εφαρμογή από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος των συμπεφωνημένων διαρθρωτικών αλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου επιτήρησης που έπεται της υιοθέτησης του προγράμματος. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μπορεί να αναστείλει ή να διακόψει εν όλω ή εν μέρει την αναβολή της καταβολής του τόκου.}
(στ) Ο Όρος 7 (αποπληρωμή, πρόωρη αποπληρωμή, υποχρεωτική αποπληρωμή και ακύρωση) του Προσαρτήματος 1 (Δανειακή Διευκόλυνση: Ειδικοί Όροι Διευκόλυνσης) τροποποιείται με την παρούσα στο σύνολο του, ως εξής:
{Ο Όρος 7 της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης θα εφαρμόζεται στην παρούσα Δανειακή Διευκόλυνση, υπό την προϋπόθεση ότι με την επιφύλαξη αντίθετης διάταξη του Όρου 7 της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, το Δικαιούχο Κράτος Μέλος μπορεί εθελοντικά να προπληρώσει ολόκληρη ή μέρος της Δόσης Επαναγοράς Χρέους σε μία ή περισσότερες προπληρωμές υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(i) κάθε μία προπληρωμή θα είναι αρχικού κεφαλαίου τουλάχιστον ΕΥΡ 200.000.000,00 (διακόσια εκατομμύρια ευρώ),
(ii) το Δικαιούχο Κράτος Μέλος θα ειδοποιήσει εγγράφως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για αυτή την προ πληρωμή με επιστολή, η οποία θα παραληφθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας τουλάχιστον 2 μήνες πριν την ημερομηνία της προπληρωμής, ορίζοντας το ποσό της προπληρωμής και αν η εν λόγω προπληρωμή θα γίνει σε μετρητά ή με τη μορφή Ομολόγων Τιτλοποίησης (όπως περιγράφεται στις παραγράφους (iv) και (v) κατωτέρω), και η εν λόγω ειδοποίηση θα είναι ανέκκλητη και δεσμευτική για το Δικαιούχο Κράτος Μέλος,
(iii) κάθε τέτοια προπληρωμή θα πραγματοποιηθεί με όλες τις δαπάνες, έξοδα, αμοιβές, δεδουλευμένους τόκους και οποιαδήποτε άλλα ποσά που θα προκύψουν για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σε σχέση με το προπληρωμένο ποσό, την Απώλεια Τόκου, την Αρνητική Διακράτηση, τις δαπάνες διαμεσολάβησης και τα έξοδα για τη παύση οποιασδήποτε πράξης αντιστάθμισης κινδύνου που θα καταστούν πληρωτέα από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος σε σχέση με την προπληρωμή (όπως θα τιμολογηθεί από το ΕΤΧΣ στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος), υπό την προϋπόθεση ότι την ή μετά την 01-01-2017, η Απώλεια Τόκου θα είναι πληρωτέα από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος μόνο στο βαθμό που υπερβαίνει το συνολικό ποσό του Περιθωρίου που καταβλήθηκε κατά τη διάρκεια της δωδεκάμηνης περιόδου που προηγείται της ημερομηνίας προπληρωμής σε σχέση με το ποσό της Δόσης Επαναγοράς Χρέους που προπληρώνεται τη δεδομένη στιγμή και με την προϋπόθεση περαιτέρω ότι σε σχέση με οποιαδήποτε προπληρωμή διενεργηθείσα την ή πριν την δέκατη (10η) επέτειο από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, κάθε αναβαλλόμενος τόκος (όπως ορίζεται στην υποπαράγραφο 6 (ε)(ί) ανωτέρω του Προσαρτήματος 1 (Δανειακή Διευκόλυνση: Ειδικοί Όροι Διευκόλυνσης) που είναι δεδουλευμένος αναφορικά με το ποσό της Δόσης Επαναγοράς Χρέους που προπληρώνεται τη δεδομένη στιγμή δεν θα καταβληθεί μαζί με την εν λόγω προπληρωμή, αλλά θα συνεχίσει να αναβάλλεται η καταβολή του, όπως προβλέπεται στον Όρο 6 του Προσαρτήματος 1 (Δανειακή Διευκόλυνση: Ειδικοί Όροι Διευκόλυνσης),
(iv) αν αυτή η προπληρωμή γίνεται τοις μετρητοίς, μπορεί να πραγματοποιηθεί εν όλω ή εν μέρει με τις προσόδους από την ιδιωτικοποίηση που υπερβαίνουν τα αναμενόμενα έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις όπως ορίζεται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής του Δικαιούχου Κράτους Μέλους, και
(v) το Δικαιούχο Κράτος Μέλος μπορεί να προτείνει στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας την απαλλαγή του υπό προϋποθέσεις από την υποχρέωση καταβολής ολόκληρης ή μέρους της Δόσης για την Επαναγορά Χρέους, με την παράδοση Ομολόγων Τιτλοποίησης αν προσδοκά να λάβει έσοδα από την ιδιωτικοποίηση που υπερβαίνουν τα αναμενόμενα έσοδα ιδιωτικοποιήσεων όπως αυτά ορίζονται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής του Δικαιούχου Κράτους Μέλους και έχει φροντίσει για την τιτλοποίηση σε οργανωμένη αγορά σε σχέση με τα αναμενόμενα έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις. Σε αυτή την περίπτωση, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει την ευχέρεια να αποφασίσει την αποδοχή των Ομολόγων Τιτλοποίησης αν η μορφή και το περιεχόμενο τους είναι ικανοποιητικά για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αλλά δεν είναι υποχρεωμένο προς τούτο. Αν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αποδεχτεί την παράδοση Ομολόγων Τιτλοποίησης, θα πραγματοποιηθεί μια υπό όρους απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής της Δόσης Επαναγοράς Χρέους κατά ποσό ίσο με την αρχική ονομαστική αξία των Ομολόγων Τιτλοποίησης, η οποία θα καταστεί οριστική αν τα Ομόλογα Τιτλοποίησης αποπληρωθούν πλήρως κατά την αρχική τους ημερομηνία λήξης, υπό την προϋπόθεση ότι το Δικαιούχο Κράτος Μέλος θα παραμείνει υπεύθυνο για την αποπληρωμή του τμήματος της Δόσης Επαναγοράς Χρέους που επρόκειτο να αποπληρωθεί από τα έσοδα των Ομολόγων Τιτλοποίησης, όπως θα οφειλόταν, αν τα Ομόλογα Τιτλοποίησης δεν είχαν αποπληρωθεί πλήρως πριν τη λήξη της Δόσης Επαναγοράς Χρέους ή αν υπάρχει Αδυναμία Καταβολής, Πτώχευση ή Αναδιάρθρωση (όπως αυτοί οι όροι καθορίζονται στους Ορισμούς Πιστωτικών Παραγώγων της ISDA 2003) σε σχέση με τα Ομόλογα Τιτλοποίησης ή αν για οποιοδήποτε άλλο λόγο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δεν λάβει έσοδα από τα Ομόλογα Τιτλοποίησης αξίας ίσης με εκείνο το τμήμα της Δόσης Επαναγοράς Χρέους (και κάθε δεδουλευμένου τόκου επί αυτού του τμήματος της Δόσης Επαναγοράς Χρέους, αν η προπληρωμή δεν είχε πραγματοποιηθεί μέσω Τιτλοποιημένων Ομολόγων), και
(vi) τα ποσά που προπληρώθηκαν δεν μπορούν να αποτελέσουν εκ νέου αντικείμενο δανεισμού.}
1.3 Με την επιφύλαξη των διατάξεων της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης και κάθε Γνωστοποίησης Επιβεβαίωσης ή Γνωστοποίησης Αποδοχής που παρεσχέθη ή συνήφθη πριν την ημερομηνία της παρούσας, οι αρχικές και οι κατόπιν παράτασης Ημερομηνίες Λήξης και Ημερομηνίες Καταβολής για τον υπολογισμό και την καταβολή (όπου εφαρμόζεται) τόκου και την αποπληρωμή του κεφαλαίου σε σχέση με κάθε Τμήμα ή μέρος Τμήματος που εκταμιεύθηκε πριν την ημερομηνία της παρούσας θα είναι αυτές που ορίζονται στο Παράρτημα 3 (Τροποποιηθείσες Αναβαλλόμενες Ημερομηνίες Πληρωμής) της Σύμβασης Τροποποίησης.
1.4 Οι λοιποί Όροι παραμένουν ως έχουν.
2. Δηλώσεις και υποσχέσεις
Οι δηλώσεις του Όρου 5 (1) της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης παραμένουν αληθείς και ακριβείς κατά την ημερομηνία της παρούσας, (συμπεριλαμβανομένης σε σχέση με τη Σύμβαση Τροποποίησης, της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, όπως τροποποιείται με την παρούσα Σύμβαση Τροποποίησης και τις νομικές γνωμοδοτήσεις και πιστοποιητικά που εκδόθηκαν σε σχέση με τη Σύμβαση Τροποποίησης) και δεν έχει προκύψει οιοδήποτε Γεγονός Καταγγελίας μέχρι την ημερομηνία της παρούσας.
3. Λοιπές διατάξεις
3.1. Αναγνωρίζεται και συμφωνείται ότι:
(α) η Διευκόλυνση Πιστωτικής Ενίσχυσης ΕΚΤ έχει αποπληρωθεί πλήρως, και
(β) η από την 01-03-2012 Υφιστάμενη Διευκόλυνση Ανακεφαλαιοποίησης των Τραπεζών δεν εκταμιεύθηκε και η Περίοδος Διαθεσιμότητας της έχει λήξει.
4. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία
4.1. Η παρούσα Σύμβαση Τροποποίησης και κάθε εξωσυμβατική αξίωση που γεννάται από ή σε σχέση με αυτή θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το Αγγλικό δίκαιο.
4.2. Τα μέρη υποχρεούνται να υπαγάγουν κάθε διαφορά που ενδέχεται να προκύψει σε σχέση με τη νομιμότητα, εγκυρότητα, ερμηνεία ή εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης Τροποποίησης στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου.
4.3. Ο Όρος 3(2) εφαρμόζεται μόνο προς όφελος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Κατά συνέπεια, τίποτε από όσα αναφέρονται στον Όρο 3 (2) δεν εμποδίζει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από το να εκκινήσει διαδικασίες αντιδικίας (Διαδικασίες) στα δικαστήρια του Δικαιούχου Κράτους Μέλους ή στο πλαίσιο του εφαρμοστέου δικαίου της παρούσας Σύμβασης Τροποποίησης και το Δικαιούχο Κράτος Μέλος αποδέχεται, δια της παρούσης, αμετάκλητα την υπαγωγή στην αρμοδιότητα των ανωτέρω δικαστηρίων. Στο μέτρο που επιτρέπεται από το νόμο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μπορεί να εκκινήσει παράλληλες Διαδικασίες σε περισσότερες από μια δικαιοδοσίες.
4.4. Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος, η Τράπεζα της Ελλάδος και το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας παραιτούνται με την παρούσα αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα ασυλίας που ήδη έχουν ή μπορεί να δικαιούνται σε σχέση με τους ίδιους και τα περιουσιακά τους στοιχεία έναντι δικαστικών ενεργειών σχετικά με την παρούσα Σύμβαση Τροποποίησης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, κάθε δικαιώματος ασυλίας έναντι άσκησης αγωγής, έκδοσης δικαστικής απόφασης ή άλλης διάταξης, κατάσχεσης, εκτέλεσης ή ασφαλιστικού μέτρου και έναντι κάθε εκτέλεσης ή αναγκαστικού μέτρου σε βάρος των περιουσιακών τους στοιχείων στο μέτρο που τα ανωτέρω δεν απαγορεύονται από αναγκαστικό νόμο.
5. Έναρξη ισχύος
5.1. Μετά την υπογραφή της από όλα τα μέρη, η παρούσα Σύμβαση Τροποποίησης καθώς και όλες οι τροποποιήσεις της Σύμβασης Κυρίας Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης που θα λάβουν χώρα δια της παρούσης θα τεθούν σε ισχύ μόνο την ημέρα (η Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος) κατά την οποία όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις θα έχουν ικανοποιηθεί
(α) το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα έχει λάβει επίσημη γνωστοποίηση υπό τη μορφή Νομικής Γνωμοδότησης με τη μορφή του υποδείγματος του Παραρτήματος 1, σύμφωνα με την οποία η παρούσα Σύμβαση Τροποποίησης έχει δεόντως υπογραφεί για λογαριασμό του Δικαιούχου Κράτους Μέλους, της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και όλες οι υποχρεώσεις του Δικαιούχου Κράτους Μέλους, της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση Τροποποίησης είναι έγκυρες, δεσμευτικές και εκτελεστές σύμφωνα με τους όρους τους και καμία περαιτέρω ενέργεια (εκτός της ικανοποίησης των προϋποθέσεων που τίθενται στον παρόντα Όρο 5.1) δεν απαιτείται προκειμένου αυτή να τεθεί σε ισχύ.
(β)) Προ ή κατά την 13-12-2012, η Τρόικα θα έχει επιβεβαιώσει ότι το συνολικό ποσό κατά κεφάλαιο όλων των υποχρεώσεων της Ελλάδας για τις οποίες έχουν παραληφθεί προσφορές για ανταλλαγή μέσα στα πλαίσια των διαδικασιών επαναγοράς χρέους και τις οποίες η Ελλάδα προτίθεται να αποδεχθεί, συμβάλλει, από κοινού με τις πρωτοβουλίες που αναφέρονται στη Δήλωση του Eurogroup, στην ανάκτηση της βιωσιμότητας του χρέους του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα
(γ) Προ ή κατά την 13-12-2012, η Επιτροπή θα έχει Υπογράψει την τροποποίηση στο Μνημόνιο
5.2. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα γνωστοποιήσει στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος, την Τράπεζα της Ελλάδος και το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας την ικανοποίηση αυτών των προϋποθέσεων, την επέλευση της Ημερομηνίας Έναρξης Ισχύος όπως και της θέσεως σε ισχύ της παρούσας Σύμβασης Τροποποίησης και των τροποποιήσεων στην Σύμβαση Κύριας Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης.
6. Υπογραφή της σύμβασης
Η παρούσα Σύμβαση Τροποποίησης μπορεί να υπογραφεί από ένα ή περισσότερα μέρη, σε ένα ή περισσότερα αντίτυπα. Κάθε αντίτυπο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πρωτότυπης Σύμβασης Τροποποίησης και η υπογραφή που τίθεται στα αντίτυπα θα έχει την ίδια ισχύ ωσάν όλες οι υπογραφές των αντιτύπων να είχαν τεθεί σε ένα μοναδικό αντίγραφο της Σύμβασης Τροποποίησης.
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα χορηγήσει αμέσως μετά την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης Τροποποίησης, ακριβή αντίγραφα της Σύμβασης Τροποποίησης σε καθένα από τα μέρη.
7. Ερμηνεία και παραρτήματα
7.1 Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Σύμβαση Τροποποίησης ή όπου το περιεχόμενο της απαιτεί διαφορετική ερμηνεία, οι όροι με αρχικά κεφαλαία που καθορίζονται στην Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης θα έχουν την ίδια έννοια και στην παρούσα Σύμβαση Τροποποίησης.
7.2 Τα παραρτήματα της παρούσας Σύμβασης Τροποποίησης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:
Παράρτημα 1: Υπόδειγμα Νομικής Γνωμοδότησης
Παράρτημα 2: Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης
Παράρτημα 3: Τροποποιηθείσες Αναβαλλόμενες Ημερομηνίες Καταβολής
Παράρτημα 4: Λίστα επαφών
Υπεγράφη στο Λουξεμβούργο την ΧΧ Δεκεμβρίου 2012 και στην Αθήνα την ΧΧ Δεκεμβρίου 2012.
Ελληνική Δημοκρατία
Ως Δικαιούχο Κράτος Μέλος
Εκπροσωπούμενο δια
Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
Εκπροσωπούμενο δια